Para integrar CRM e funil de vendas com o ERP, registre só o que antecede o pedido e deixe tudo o que é fato (cliente, preço, crédito, pedido, nota) vir do ERP. O funil conta a história da venda; o ERP diz se ela aconteceu.
Por que o funil vira planilha
O CRM costuma morrer quando o vendedor precisa digitar no funil o que já está no ERP. Cadastro de cliente, limite de crédito, histórico de compras: tudo isso duplicado e desatualizado em semanas.
A regra de ouro é simples: o que o ERP já sabe, o CRM consulta. O que só o vendedor sabe, o vendedor registra.
O que vale registrar no funil
- Oportunidade. Cliente, o que ele quer comprar e valor estimado.
- Etapa. Prospecção, proposta, negociação, fechamento. Poucas etapas, com critério claro para avançar.
- Próximo passo. Ação com data, que alimenta a agenda do vendedor.
- Motivo de perda. Preço, prazo, concorrente, falta de crédito. É o dado que mais ensina e menos se registra.
- Contatos e interações. Visitas, ligações e combinados importantes.
O que não registrar
Não peça ao vendedor para repetir dados do ERP. Limite de crédito, títulos em aberto, condição de pagamento e status do pedido devem aparecer na tela, vindos do ERP.
Também evite campos "para o caso de precisar". Cada campo obrigatório a mais é um motivo para o time preencher qualquer coisa só para seguir.
Como ligar oportunidade, agenda e meta ao pedido real
Imagine que o vendedor fecha uma negociação no funil. Em vez de reabrir o caso em outro sistema, ele gera o pedido a partir da oportunidade, e o pedido segue para o ERP com as regras, alçadas e validações de sempre.
Aí a oportunidade só vira "ganha" quando existe pedido no ERP. A meta, por sua vez, é medida pelo que o ERP faturou ou registrou, não pelo que alguém declarou.
Onde o portal entra
No OrderPro, o Portal de Vendas da FBS Portais, CRM com agenda, funil e metas fica no mesmo lugar do pedido, do crédito do cliente e das aprovações. Os dados vêm do ERP via REST e o que acontece no portal reflete nele, sem digitar duas vezes.
Se a sua equipe é pequena e vende poucos pedidos por mês, talvez nem precise disso. Uma lista bem mantida pode bastar até o volume exigir mais.
O CRM precisa substituir o cadastro de clientes do ERP?
Não. O cadastro continua no ERP e o CRM o consulta. Duas fontes de cliente geram divergência e retrabalho.
Qual é o primeiro passo para integrar?
Mapear quais dados o vendedor precisa ver e quais precisa criar. O que ele só vê vem do ERP; o que ele cria, como oportunidade e agenda, fica no CRM.
Para o próximo passo, leve à sua equipe a lista de campos do funil atual e marque o que já existe no ERP. Tudo o que estiver duplicado é candidato a sair da digitação e virar consulta.