O que fazer com pedido de cliente inadimplente bloqueado por crédito? Deixe o ERP bloquear, mostre o motivo para o vendedor e para o cliente, e faça a liberação passar por quem tem alçada, com registro.
O bloqueio é do ERP, não do vendedor
A regra de crédito mora no ERP: título em atraso, limite estourado, cadastro com restrição. O portal não deve criar uma regra paralela. Ele deve mostrar o resultado da regra do ERP, na hora em que o pedido é digitado.
Se o portal calcula crédito por conta própria, cedo ou tarde os dois discordam. E aí o vendedor promete uma coisa ao cliente e o financeiro faz outra.
O que cada pessoa precisa ver
Exibir o limite é só o começo. O que evita ligação é explicar o que aconteceu com aquele pedido.
- Vendedor. Status do pedido (bloqueado por crédito), o motivo e o que falta para sair: pagar um título, pedir liberação ou ajustar o valor.
- Cliente. Uma mensagem clara de que o pedido aguarda análise financeira, com acesso aos títulos em aberto para pagar por PIX ou boleto, se o portal do cliente estiver disponível.
- Financeiro. Fila de pedidos bloqueados com cliente, valor, títulos vencidos e histórico.
Cada perfil vê só o que lhe cabe. O cliente não precisa ver a política interna de crédito, apenas o que ele pode fazer.
Quem libera e como fica registrado
Liberar pedido é uma decisão com responsável. Defina quem pode fazê-la, de acordo com as alçadas já configuradas no ERP, e não aceite liberação por WhatsApp ou ligação sem rastro.
Imagine um pedido de cliente com duas duplicatas vencidas. O vendedor pede a liberação no portal, com justificativa. O responsável financeiro aprova ou recusa, também com justificativa. A decisão volta para o ERP e o pedido segue ou fica parado.
- Quem pediu. Usuário e data da solicitação.
- Quem decidiu. Nome do aprovador e data.
- Justificativa. Texto obrigatório, tanto na aprovação quanto na rejeição.
- Situação do cliente. Títulos e limite no momento da decisão.
Onde o portal de vendas ajuda
No OrderPro · Portal de Vendas, o crédito do cliente aparece na tela do pedido e as aprovações seguem as regras do ERP. O que acontece no portal reflete no ERP, sem redigitação.
Para ver como mostrar o limite na tela, leia como mostrar o limite de crédito para o vendedor.
O vendedor pode liberar o pedido do próprio cliente?
Só se a alçada do ERP permitir. Em geral, quem vende não deve decidir sozinho sobre o crédito do próprio cliente, e a liberação precisa ficar registrada.
O cliente deve saber que o pedido está bloqueado?
Sim, com uma mensagem objetiva. Saber o motivo evita ligações e dá ao cliente o caminho para regularizar.
Próximo passo: pegue três pedidos bloqueados recentes e veja se dá para responder, sem perguntar a ninguém, quem pediu a liberação, quem decidiu e por quê. Se não dá, o fluxo precisa de registro.